Differenze tra le versioni di "GESTIONE CLIENTI"
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===Ricerca cliente esistente=== | ===Ricerca cliente esistente=== | ||
| − | Per la ricerca è sufficiente scrivere le iniziali | + | Per la ricerca di un cliente è sufficiente scrivere le sue iniziali all'interno del campo di ricerca in alto a destra, come ad esempio "MAR…" per visualizzare l’elenco di tutti i propri clienti con quelle iniziali. Una volta visualizzato l’elenco è possibile cliccare sul cliente desiderato per visualizzare la scheda. |
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===Registrazione nuovo cliente=== | ===Registrazione nuovo cliente=== | ||
| − | Se vuoi registrare un nuovo cliente | + | Se vuoi registrare un nuovo cliente devi cliccare sul menù di sinistra alla voce ''Anagrafiche'', ''Clienti'' cliccare su ''REGISTRA NUOVO CLIENTE'', in alto a sinistra, a questo punto verrà visualizzata la maschera di inserimento dati che dovrà essere riempita con tutte le informazioni utili. |
| − | Le informazioni | + | Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: |
*Nome | *Nome | ||
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| − | * | + | *città di residenza (per fatturazione) |
| − | + | le altre informazioni sono facoltative. | |
| − | + | Per calcolare il ''CODICE FISCALE'' devi inserire le seguenti informazioni: ''Nome'', ''Cognome'', ''Data di Nascita'', ''Luogo di Nascita'', a questo punto facendo click su ''CALCOLA'' Smart Vet calcolerà il codice fiscale. Fai attenzione a selezionare la città di nascita: non basta scriverla, ma selezionarla dal menù che il software di propone (cliccare sulla città). | |
| − | È possibile calcolare il codice fiscale anche per una persona nata all’estero | + | È possibile calcolare il codice fiscale anche per una persona nata all’estero: è sufficiente selezionare la nazione dove il cliente è nato e fare ''CALCOLA''. |
| − | Le informazioni elencate di seguito sono informazioni di secondo livello: utili, ma non necessarie, comunque ti consigliamo di chiedere sempre al cliente l’indirizzo email e il numero di cellulare per inviare | + | Le informazioni elencate di seguito sono informazioni di secondo livello: utili, ma non necessarie, comunque ti consigliamo di chiedere sempre al cliente l’indirizzo email e il numero di cellulare per inviare promemoria (scadenza vaccinazione, etc.) |
| − | Una volta creato il nuovo cliente vedrai le linguette orizzontali, che riguardano principalmente l’attività amministrativa e contabile: | + | Una volta creato il nuovo cliente vedrai le linguette orizzontali, che riguardano principalmente l’attività amministrativa e contabile: Fatture, Progetti di notule, Preventivi, Eventi e Scadenze. |
===Stampa Consenso Informato=== | ===Stampa Consenso Informato=== | ||
| − | Una volta che hai creato un nuovo cliente puoi stampare il | + | Una volta che hai creato un nuovo cliente puoi stampare il “Consenso informato” che fa riferimento al D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Nel consenso sono già presenti i dati della tua clinica/ambulatorio e i dati del cliente. Per stampare il ''Consenso Informato'' devi prima salvare il nuovo cliente e poi rientrare nella sua anagrafica; questo perché solo salvando i dati Smart Vet riesce a compilare il modulo di Consenso con i dati del cliente. |
===Elenco pazienti=== | ===Elenco pazienti=== | ||
Dal cliente è possibile passare, con un semplice click, alla visualizzazione dei pazienti ad esso associati. | Dal cliente è possibile passare, con un semplice click, alla visualizzazione dei pazienti ad esso associati. | ||
| − | Per farlo è sufficiente andare sulla linguetta ''PAZIENTI'' per visualizzare l’elenco dei pazienti, di cui il cliente è proprietario | + | Per farlo è sufficiente andare sulla linguetta ''PAZIENTI'' per visualizzare l’elenco dei pazienti, di cui il cliente è proprietario.. Una volta individuato il paziente al quale effettuare la prestazione, clicca sul nome del paziente prescelto per iniziare l’attività medica (vedi la sezione '''Pazienti'''). |
Versione attuale delle 13:45, 10 lug 2015
Nella sezione CLIENTI è possibile registrare un nuovo cliente o cercarne uno già esistente.
Ricerca cliente esistente
Per la ricerca di un cliente è sufficiente scrivere le sue iniziali all'interno del campo di ricerca in alto a destra, come ad esempio "MAR…" per visualizzare l’elenco di tutti i propri clienti con quelle iniziali. Una volta visualizzato l’elenco è possibile cliccare sul cliente desiderato per visualizzare la scheda.
Registrazione nuovo cliente
Se vuoi registrare un nuovo cliente devi cliccare sul menù di sinistra alla voce Anagrafiche, Clienti cliccare su REGISTRA NUOVO CLIENTE, in alto a sinistra, a questo punto verrà visualizzata la maschera di inserimento dati che dovrà essere riempita con tutte le informazioni utili.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Nome
- Cognome
- città di residenza (per fatturazione)
le altre informazioni sono facoltative.
Per calcolare il CODICE FISCALE devi inserire le seguenti informazioni: Nome, Cognome, Data di Nascita, Luogo di Nascita, a questo punto facendo click su CALCOLA Smart Vet calcolerà il codice fiscale. Fai attenzione a selezionare la città di nascita: non basta scriverla, ma selezionarla dal menù che il software di propone (cliccare sulla città).
È possibile calcolare il codice fiscale anche per una persona nata all’estero: è sufficiente selezionare la nazione dove il cliente è nato e fare CALCOLA.
Le informazioni elencate di seguito sono informazioni di secondo livello: utili, ma non necessarie, comunque ti consigliamo di chiedere sempre al cliente l’indirizzo email e il numero di cellulare per inviare promemoria (scadenza vaccinazione, etc.)
Una volta creato il nuovo cliente vedrai le linguette orizzontali, che riguardano principalmente l’attività amministrativa e contabile: Fatture, Progetti di notule, Preventivi, Eventi e Scadenze.
Stampa Consenso Informato
Una volta che hai creato un nuovo cliente puoi stampare il “Consenso informato” che fa riferimento al D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Nel consenso sono già presenti i dati della tua clinica/ambulatorio e i dati del cliente. Per stampare il Consenso Informato devi prima salvare il nuovo cliente e poi rientrare nella sua anagrafica; questo perché solo salvando i dati Smart Vet riesce a compilare il modulo di Consenso con i dati del cliente.
Elenco pazienti
Dal cliente è possibile passare, con un semplice click, alla visualizzazione dei pazienti ad esso associati. Per farlo è sufficiente andare sulla linguetta PAZIENTI per visualizzare l’elenco dei pazienti, di cui il cliente è proprietario.. Una volta individuato il paziente al quale effettuare la prestazione, clicca sul nome del paziente prescelto per iniziare l’attività medica (vedi la sezione Pazienti).