Differenze tra le versioni di "GESTIONE CLIENTI"
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Versione delle 13:50, 29 mag 2014
Nella sezione CLIENTI è possibile registrare un nuovo cliente o cercarne uno già esistente.
Ricerca cliente esistente
Per la ricerca è sufficiente scrivere le iniziali, all'interno del campo ricerca in alto a destra, come ad esempio "MAR…" per visualizzare l’elenco di tutti i propri clienti con quelle iniziali. Una volta visualizzato l’elenco è possibile cliccare sul cliente desiderato per visualizzare la scheda.
Registrazione nuovo cliente
Se vuoi registrare un nuovo cliente bisogna cliccare su REGISTRA NUOVO CLIENTE' a questo punto verrà visualizzata la maschera di inserimento dati, che dovrà essere riempita con tutte le informazioni utili.
Le informazioni non sono obbligatorie ma andrebbero inserite in ogni caso almeno le seguenti:
- Nome
- Cognome
- data di nascita
- luogo e sesso
Qualora le suddette informazioni sono disponibili è possibile fare click su CALCOLA per avere automaticamente il codice fiscale.
È possibile calcolare il codice fiscale anche per una persona nata all’estero; è sufficiente selezionare il paese dove il cliente è nato e fare CALCOLA.
Le informazioni elencate di seguito sono informazioni di secondo livello: utili, ma non necessarie, comunque ti consigliamo di chiedere sempre al cliente l’indirizzo email e il numero di cellulare per inviare gli utili promemoria (scadenza vaccinazione, etc.)
Una volta creato il nuovo cliente vedrai le linguette orizzontali, che riguardano principalmente l’attività amministrativa e contabile: fatture, progetti di notule, preventivi, eventi e scadenze.
Stampa Consenso Informato
Una volta che hai creato un nuovo cliente puoi stampare il “consenso informato” che fa riferimento al D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Nel consenso sono già presenti i dati della tua clinica/ambulatorio e i dati del cliente.
Elenco pazienti
Dal cliente è possibile passare, con un semplice click, alla visualizzazione dei pazienti ad esso associati. Per farlo è sufficiente andare sulla linguetta PAZIENTI per visualizzare l’elenco dei pazienti, di cui il cliente è proprietario, in cura presso la propria struttura. Una volta individuato il paziente al quale effettuare la prestazione, clicca sul nome del paziente prescelto per iniziare l’attività medica.