- PREVENTIVI - Cronologia

Olozano il 14:13, 13 ott 2025

2025-10-13T14:13:48Z

2023-02-08T09:23:01Z

2023-02-08T09:22:25Z

Report preventivo

2023-02-08T09:18:59Z

2023-02-08T09:14:44Z

Stato preventivo

2023-02-08T09:09:46Z

2021-09-01T12:46:41Z

2021-09-01T12:36:53Z

2021-09-01T12:36:14Z

2021-09-01T12:31:44Z

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 '''- Prestazione libera:''' bisogna utilizzarla il meno possibile in quanto se si converte il preventivo in fattura, questa voce non viene convertita. Si utilizza quando per velocità non si ha tempo di creare una voce di listino. Se il preventivo viene accettato, bisogna inserire la vice libera nel listino, eliminare dal preventivo la voce libera e sostituirla con l'omologa del listino.
 == '''Trasformazione Preventivo in Fattura''' ==
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 '''- trasformazione parziale:''' è sufficiente cliccare sulla prima iconcina azzurra (due frecce circolari), eliminare le prestazioni (X rossa) che non si vogliono fatturare e e fare "Salva modifiche". A video vedrai il totale, fatturato e il residuo.
 == '''Stato preventivo''' ==
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 È utile gestire gli stati per avere contezza di quanti preventivi sono stati emessi, quanti relamente si sono concretizzati e quanti sono ancora da incassare.
 == '''Report preventivo''' ==

← Versione meno recente		Versione delle 09:23, 8 feb 2023
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	* Analitica -dottori: c'è una doppia classificazione, la prima è per Dottore e poi per Stato (In attesa - Accettato - Rifiutato).		* Analitica -dottori: c'è una doppia classificazione, la prima è per Dottore e poi per Stato (In attesa - Accettato - Rifiutato).
		+

	= '''VARIE''' =		= '''VARIE''' =

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 Andando su Amministrazione - Preventivi puoi stampare una serie di report relativi ai preventivi.
 * Analitica: è uan stampa divisa per stati (In attesa - Accettato - Rifiutato) con una visuale a corpo del preventivo stesso. Ogni stato ha un totale generale che ti permette di capire il valore economico del singolo stato.
 = '''VARIE''' =

← Versione meno recente		Versione delle 09:18, 8 feb 2023
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	È utile gestire gli stati per avere contezza di quanti preventivi sono stati emessi, quanti relamente si sono concretizzati e quanti sono ancora da incassare.		È utile gestire gli stati per avere contezza di quanti preventivi sono stati emessi, quanti relamente si sono concretizzati e quanti sono ancora da incassare.
		+
		+
		+	== '''Report preventivo''' ==
		+	Andando su Amministrazione - Preventivi puoi stampare una serie di report relativi ai preventivi.
		+
		+	* Analitica: è uan stampa divisa per stati (In attesa - Accettato - Rifiutato) con una visuale a corpo del preventivo stesso. Ogni stato ha un totale generale che ti permette di capire il valore economico del singolo stato.
		+
		+
		+

	= '''VARIE''' =		= '''VARIE''' =

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 * Rifiutato: è un preventivo emesso e rifiutato dal cliente.
-È utile gestire gli stati per avere contezza
+È utile gestire gli stati per avere contezza di quanti preventivi sono stati emessi, quanti relamente si sono concretizzati e quanti sono ancora da incassare.
 = '''VARIE''' =

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	'''- trasformazione parziale:''' è sufficiente cliccare sulla prima iconcina azzurra (due frecce circolari), eliminare le prestazioni (X rossa) che non si vogliono fatturare e e fare "Salva modifiche". A video vedrai il totale, fatturato e il residuo.		'''- trasformazione parziale:''' è sufficiente cliccare sulla prima iconcina azzurra (due frecce circolari), eliminare le prestazioni (X rossa) che non si vogliono fatturare e e fare "Salva modifiche". A video vedrai il totale, fatturato e il residuo.
		+
		+
		+	== '''Stato preventivo''' ==
		+	Smart Vet ti permette di gestire tre stati del preventivo: "In attesa" - "Accettato" - "Rifiutato".
		+
		+	* In attesa: è un preventivo emesso, ma il cliente non si è ancora pronunciato.
		+
		+	* Accettato: è un preventivo emesso e accettato dal cliente. '''NOTA BENE''' un preventivo accettato e non convertito genera una notifica (un numero rosso) a fianco del tab Preventivo sull'anagrafica cliente.
		+
		+	* Rifiutato: è un preventivo emesso e rifiutato dal cliente.
		+
		+	È utile gestire gli stati per avere contezza

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 == '''Trasformazione Preventivo in Notula''' ==
 Il Preventivo ha tre stati: Sospeso (in attesa di risposta) Accettato o Rifiutato. Se accettato viene eseguito e quindi le prestazioni preventivate possono essere fatturare. Puoi decidere di emettere una fattura ex novo oppure convertire il preventivo in fattura. La conversione può essere totale o parziale ovvero convertire solo la parte di preventivo eseguito; questo permette di gestire un preventivo che viene espletato in più giorni o in più riprese.
 La Notula è un documento non fiscale che testimonia l'esecuzione di una prestazione, ma ci ricorda che non è stata fatturata.

← Versione meno recente		Versione delle 12:36, 1 set 2021
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	'''- Prestazione libera:''' bisogna utilizzarla il meno possibile in quanto se si converte il preventivo in fattura, questa voce non viene convertita. Si utilizza quando per velocità non si ha tempo di creare una voce di listino. Se il preventivo viene accettato, bisogna inserire la vice libera nel listino, eliminare dal preventivo la voce libera e sostituirla con l'omologa del listino.		'''- Prestazione libera:''' bisogna utilizzarla il meno possibile in quanto se si converte il preventivo in fattura, questa voce non viene convertita. Si utilizza quando per velocità non si ha tempo di creare una voce di listino. Se il preventivo viene accettato, bisogna inserire la vice libera nel listino, eliminare dal preventivo la voce libera e sostituirla con l'omologa del listino.
		+
		+	== '''Trasformazione Preventivo in Fattura''' ==
		+	È possibile trasformare il preventivo in fattura in modo parziale o totale:
		+
		+	'''- trasformazione totale:''' è sufficiente cliccare sulla prima iconcina azzurra (due frecce circolari) e fare "Salva modifiche". Fai attenzioni alle prestazioni libere che non verranno convertite.
		+
		+	'''- trasformazione parziale:''' è sufficiente cliccare sulla prima iconcina azzurra (due frecce circolari), eliminare le prestazioni (X rossa) che non si vogliono fatturare e e fare "Salva modifiche". A video vedrai il totale, fatturato e il residuo.

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	'''- Annotazioni:''' verranno mostrate a video per identificare un preventivo e riportate in calce all'informativa stampata.		'''- Annotazioni:''' verranno mostrate a video per identificare un preventivo e riportate in calce all'informativa stampata.
		+
		+	'''- Prestazione libera:''' bisogna utilizzarla il meno possibile in quanto se si converte il preventivo in fattura, questa voce non viene convertita. Si utilizza quando per velocità non si ha tempo di creare una voce di listino. Se il preventivo viene accettato, bisogna inserire la vice libera nel listino, eliminare dal preventivo la voce libera e sostituirla con l'omologa del listino.